Rapports de Solvabiité de Bureau

 Les rapports de Solvabilité de TransUnion peuvent être extraits pour vos clients par l'entremise de FileAssure d'un simple clic sur un bouton. Les informations des rapports de crédit peuvent être utilisées pour remplir la section des passifs de FileAssure, puis exportées vers “Ascend”.

Établissement d'un Rapport de Solvabilité

1. Accédez à la page de recherche pour rechercher et accéder à un dossier client

2. Cliquez sur le bouton " Demande de Rapport de Solvabilité ". 

Une fenêtre contextuelle apparaîtra, indiquant les renseignements qui seront envoyés à TransUnion et la convention de consentement requise pour retirer le rapport de solvabilité.

3. Vérifier ces informations avec le client

4. Lisez l'accord de consentement au client afin de lui donner la permission de retirer le rapport

5. En tant qu'agent, cliquez sur la case "Je comprends" lorsque vous êtes prêt

6. Une fois l'accord obtenu, cliquez sur la case "Je comprends" pour le client

7. Une fois terminé, cliquez sur "Demander un rapport"

Consulter le Rapport de Solvabilité

Le rapport de solvabilité sera présenté sur la page de profil du client lorsqu’il est retiré. Le rapport de solvabilité que vous voyez ici est un rapport complet de TransUnion qui contient les renseignements suivants :

• Résumé de Crédit

• TransAlert

• Détails de Résumé de Crédit

• Opérations Bancaires

• Faillite

• Termes Légaux

• Collection

• Transferts

• Article Recommandé

Transférer vers la Section “Passif”

L'information commerciale du rapport de solvabilité peut être transférée à la section “Passif” de la page Évaluateur dans FileAssure. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur le bouton "Déplacer vers Passifs" sur la page du rapport de solvabilité

2. Cliquez sur “Oui” dans la fenêtre qui s’affiche

3. Cela vous amènera à la page “Évaluateur” qui affichera tous les éléments de passif qui figuraient dans la section “Commerce” du rapport de solvabilité du bureau.

Modifier des Passifs

Chaque ajout de la section du passif peut être modifié manuellement pour y inclure les renseignements les plus récents sur le compte.

1. Cliquez sur l’icone modifier

2. Faites vos changements

3. Cliquez sur l’icone

Exporter vers Ascend

Dès que vous cliquez sur le bouton “Déplacer vers Passifs” dans FileAssure, les informations de passif d'un client sont automatiquement disponibles pour une importation dans Ascend.