AJOUT D'EMPLACEMENTS DE SERVICE AUX PROFILS D'AGENTS
Chaque agent peut sélectionner individuellement chaque lieu de service avec lequel il travaille.
1) Cliquez sur « Admin »
2) Cliquez sur « périodes creuses »
3) Cliquez sur « Disponibilité de la réunion »
4) Sélectionnez un emplacement
5) Sélectionnez un jour et une heure de la semaine où l'utilisateur est disponible
AJOUTER UNE ADRESSE PHYSIQUE AUX EMPLACEMENTS
1. Cliquez sur le bouton « Admin »
2. Cliquez sur « Configurations »
3. Cliquez sur « Listes déroulantes »
4. Cliquez sur « Emplacement » puis « Modifier »
5. Trouvez l'emplacement auquel vous souhaitez ajouter l'adresse et sélectionnez « Modifier l'élément »
6. Entrez l'adresse de l'emplacement, y compris l'adresse, la ville, la province et le code postal.
7. Cliquez sur Mettre à jour
ECRAN D’INFO CLIENT FILEASSURE
L'écran d’Info client est la page que vous verrez lorsque vous ajouterez un nouveau dossier dans FileAssure. Vous trouverez ici un résumé des renseignements sur le client ainsi que tous les renseignements sur le conjoint qui ont pu être enregistrés. Vous y trouverez également un résumé des coordonnées des personnes-ressources.
Cette page montre également un aperçu du processus d'admission et de toute information admin qui a été saisie.
MODIFIER UN DOSSIER CLIENT
La page d'information du client peut être modifiée à tout moment en suivant les étapes ci-dessous :
1. Recherchez le client que vous voulez modifier sur la page de recherche ou cliquez sur son nom dans votre pile de travail.
2. Rendez vous sur le menu de gauche 
3. Cliquez sur l’onglet d’info client 
4. Cliquez sur le bouton modifier 
5. Changez les champs que vous souhaitez
6. Cliquez sur Sauvegarder 
SUPPRIMER UN DOSSIER CLIENT
Vous pouvez également supprimer n'importe quel enregistrement facilement.
Suivez les étapes 1 à 3 des étapes précédentes, puis cliquez sur le bouton Supprimer 