AUTRES FONCTIONS DE L’ECRAN D’INFORMATION CLIENT
Il existe plusieurs fonctions qu'un utilisateur peut exécuter directement à partir de l'écran d'informations client. L'utilisateur peut délivrer des reçus, exporter vers ascend, envoyer un mail au client et prendre rendez-vous avec lui.
DÉLIVRANCE D'UN REÇU
Lorsqu'un client émet un paiement à l'entreprise, qu'il s'agisse d'espèces, d'un chèque ou d'une carte de crédit, l'utilisateur ou la personne qui accepte le paiement peut délivrer un reçu au client sur-le-champ. Le reçu sera également enregistré dans la section « Paiements FileAssure ». Voici les étapes à suivre pour délivrer un reçu:
1. Se rendre sur l’onglet infos client
2. Cliquer sur le bouton délivrer un reçu 
3. Remplir les informations correspondantes à partir du paiement reçu
4. Cliquer sur le bouton 
EXPORTER VERS ASCEND
Les utilisateurs peuvent facilement exporter vers Ascend les données qu'ils ont saisies dans la page Info Client.
1. Rendez-vous sur l’onglet infos client
2. Cliquez sur le bouton exporter 
3. Cliquez sur Oui dans la fenêtre affichée
ENVOYER UN EMAIL À UN CLIENT VIA FILEASSURE
Les utilisateurs peuvent envoyer un e-mail à un client via FileAssure au lieu d'ouvrir une nouvelle fenêtre de navigateur. L'utilisateur peut indiquer l'adresse e-mail qui est indiquée au client lorsqu'il la reçoit et peut personnaliser le modèle et la ligne d'objet. Les modèles sont préremplis mais sont facilement personnalisables.
1. Rendez vous sur l’onglet infos client
2. Cliquez sur le bouton « Mail au client » 
3. Lorsque l'écran s'affiche, l'utilisateur peut quitter le modèle ou le changer pour un autre modèle pré-rempli.
4. Entrez « le destinateur »
5. Entrer « le destinataire ».
6. Entrez « par mail ».
7. Personnalisez votre message si nécessaire
8. Cliquez sur Mettre à jour
PRISE DE RENDEZ-VOUS VIA FILEASSURE
Vous pouvez prendre rendez-vous avec le client via FileAssure par le biais de l'écran d'accueil du client ou l'écran d'information du client. Les clients recevront un avis par courriel ou par SMS, selon leur préférence. Les rendez-vous peuvent être pris avec n'importe quel agent à n'importe quel endroit aussi longtemps qu'ils sont disponibles pour le faire.
Pour prendre rendez-vous, suivez ces étapes :
1. Rendez vous sur l’onglet d’infos client
2. Cliquez sur le bouton prendre rendez-vous 
3. Une fois que le calendrier s’affiche, choisissez un lieu
4. Sélectionner un agent (Note : seuls les agents appartenant au lieu choisi apparaîtront dans la liste déroulante)
5. Ou sélectionnez une date sur le calendrier et sélectionner une heure de début et de fin en fonction de la disponibilité des agents.
6. Cliquez sur Soumettre
Si un client a un rendez-vous passé ou à venir, il s'affichera au bas de l'écran à l'aide de l'écran Info client.
