MODULE DES REÇUS FILEASSURE

CRÉER UN REÇU

Dans un dossier FileAssure

1.Cliquez sur le bouton Délivrer un Reçu au bas de la page.

2.Sélectionnez le point de service où le client effectue le paiement

3.Entrez le montant total payé dans Montant du Paiement

.4.Saisissez le nom de la personne effectuant le paiement dans Paiement Effectué Par 

Sous l'en-tête Options

5. Sélectionnez comment le paiement a été effectué

a. Chèque : Entrez le numéro du chèque

b. Comptant : Entrez le nombre de billets et lamonnaie reçue

c. Autre : Carte de crédit, carte débit, etc

Sous l'en-tête Publier

6.Sélectionnez si ce sera publié sur Ascend ou Holding.

7.Si le client a mis en place un plan de paiement dans FileAssure, vous pouvez choisir de cocher la dernière case pour qu'il soitajouté comme paiement non EFT au plan de paiement récurrent

RAPPORTS DE L'ADMINISTRATEUR

1.Allez à la section Administrateur

2.Sous l'en-tête Paiement, cliquez sur Reçus.

Une liste complète de tous les reçus générés par défaut vous sera présentée, ainsi que la possibilité de générer une liste personnalisée basée sur la section de recherche en haut de cette page.

RÉATTRIBUTION D'UN POINT DE SERVICE ET ANNULATION DES REÇUS

Une fois que vous aurez coché certains reçus dans la liste, vous verrez deux options :

- Mettre à Jour le Point de Service

- Annuler le Reçu

Sélectionner un Point de Service et cliquer sur le bouton Mettre à Jour le Point de Service mettra à jour les reçus applicables à ce point de service.

Sélectionner Annuler le Reçu, annulera tous les reçus sélectionnés